高雄房屋汽車貸款大陸平衡型基金 躍升主流
工商時報【蔡淑芬】
平衡型基金今年以來不論是在國內或境外基金的產品線上幾乎都是位居主流產品，今年國內投信更是爭相發行中國主題的平衡型基金，統計今年以來國內投信發行海外股票型與平衡型基金542檔，以元大中國平衡（新台幣級別）績效逾26％居首，元大中國平衡基金也是國內第一檔成立的中國平衡基金，更榮獲國際知名基金評鑑機構「晨星」（Morningstar）給予五顆星最高評等。
元大中國平衡基金經理人張帆表示，中國股市今年來上下劇烈震盪，指數從大漲轉為下跌，然而個股表現差異極大，唯有從價值投資出發，搭配財務指標分析、量化模型操作，並視市場波動動態靈活調整股、債比例，以因應市場震盪，創造長期價值。
根據CMoney統計，過去十年從2005至2014年期間，上證指數第四季表現居各季之首，平均漲幅達8.71％，預期中國股市經過第3季修正後，第4季表現可望轉佳。根據投信投顧公會最新公布資料顯示，今年中國股市前3季（截至9/30）下跌5.62％，跨國投資平衡型基金自今年以來平均報酬率為-1.18％，其中元大中國平衡基金（新台幣）今年以來報酬率達23.22％，居該類型之首，且1年、2年、3年各天期績效表現也居第一。
張帆指出，今年上半年中國股市表現火熱時，將股票持股比重維持在50％以上，最高曾逼近70％，隨6月中國大陸股市疲態顯現，開始調整資產配置，降低股票比重至50％以下，並拉高債券持股比重，並將整體持有部位降至80％附近，增加現金部位，以利伺機逢低加碼。
新聞來源https://tw.news.yahoo.com/大陸平衡型基金-躍升主流-215011710--finance.html
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